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“老人產(chǎn)業(yè)”的日本經(jīng)驗(yàn)
日期：2014-06-21 來(lái)源：環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)
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中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的一個(gè)非常重大的變化是人口紅利的消退，它將主導(dǎo)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。截止13年底我國(guó)60歲及以上老年人已達(dá)2.02億，并正以年均800多萬(wàn)的速度快速增加。結(jié)合日本的經(jīng)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)潛力巨大，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將聞風(fēng)興起。
未來(lái)多年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的一個(gè)非常重大的變化是人口紅利的消退，它將主導(dǎo)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。本研究系列將深入分析人口紅利與經(jīng)濟(jì)新常態(tài)間的邏輯關(guān)系及對(duì)主要消費(fèi)品的影響。本文重點(diǎn)研究人口紅利消退后，老年消費(fèi)品的成長(zhǎng)空間。
1.老年消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)上行
人口紅利的趨勢(shì)性變化對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生基礎(chǔ)性的影響。人口紅利的消失伴隨著勞動(dòng)年齡人口比重下降，撫養(yǎng)比上升，和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變。
站在現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)往前看，發(fā)達(dá)國(guó)家中60歲以上老年人數(shù)量將上升2.5倍，到2050年達(dá)到4.18億。新興經(jīng)濟(jì)體老齡化速度更快，60歲以上老年人將增長(zhǎng)7倍，到2050年超過15億人。中國(guó)正在加速邁入老齡化社會(huì)，老齡人口比重不斷上升，人口紅利消失后的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，與人口老齡化相關(guān)的行業(yè)格局也將轉(zhuǎn)變。
從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)看，中年人群對(duì)個(gè)人護(hù)理及服務(wù)、個(gè)人保險(xiǎn)的需求上升，而老年人群對(duì)醫(yī)療保健、家政服務(wù)的消費(fèi)支出明顯增加。65歲以上人群醫(yī)療健康消費(fèi)支出占稅后收入比例較65歲以下人群占比高出近8%。
從日本的經(jīng)驗(yàn)看，1980~1998年期間，家庭消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯的變化。食品飲料支出占比下降8.1%，房租水電氣支出占比上升6.7%，娛樂文化支出占比上升4.1%，醫(yī)療護(hù)理支出占比上升1.2%。按日本家庭消費(fèi)GDP平減指數(shù)折算，18年間醫(yī)療護(hù)理支出增長(zhǎng)78%，平均每年的復(fù)合增速為3.3%。
老齡人口對(duì)醫(yī)療健康服務(wù)的需求高于總?cè)丝?。一方面老齡人口是慢性非傳染性疾病的重災(zāi)人群，WHO研究表明老齡人口的慢性病死亡率是其他年齡組平均水平的11.8倍；另一方面隨著預(yù)期壽命的提高，老齡化進(jìn)程中高齡化程度顯著提高，聯(lián)合國(guó)研究表明近年來(lái)80歲及以上人口增速為4%，高于60歲及以上人口增速的2.6%；80歲及以上人口占60歲及以上人口的比例從1950年的1/14，上升到2009年的1/7，預(yù)計(jì)到2050年將達(dá)到1/5。
老齡人口的醫(yī)療衛(wèi)生支出較高。OECD的一些成員國(guó)65歲及以上人口的醫(yī)療衛(wèi)生支出是65歲以下人口的2.7~4.8倍；有學(xué)者預(yù)測(cè)美國(guó)85歲以上高齡老人的醫(yī)療衛(wèi)生支出是65-74歲人口的3倍，是75-84歲人口的2倍。同時(shí)人口老齡化是推動(dòng)長(zhǎng)期護(hù)理支出的主要力量。隨著老齡人口慢性病發(fā)病率、失能、半失能比例的上升，門診、住院支出會(huì)相對(duì)下降，而護(hù)理支出相對(duì)增加。尤其到了個(gè)人生命的后期，長(zhǎng)期護(hù)理支出費(fèi)用明顯增加。
當(dāng)然受益于人口老齡化的行業(yè)不止醫(yī)療護(hù)理，包括與老年人消費(fèi)習(xí)慣和生活相關(guān)的各個(gè)方面，其中醫(yī)療健康、養(yǎng)老是最具有代表性的兩個(gè)行業(yè)。我們結(jié)合日本的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)這兩個(gè)行業(yè)隨老齡化進(jìn)程的發(fā)展?fàn)顩r做詳細(xì)探討。
2.醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)潛力巨大
站在現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)往前看，發(fā)達(dá)國(guó)家中60歲以上老年人數(shù)量將上升2.5倍，到2050年達(dá)到4.18億。新興經(jīng)濟(jì)體老齡化速度更快，60歲以上老年人將增長(zhǎng)7倍，到2050年超過15億人。中國(guó)正在加速邁入老齡化社會(huì)，老齡人口比重不斷上升，人口紅利消失后的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，與人口老齡化相關(guān)的行業(yè)格局也將轉(zhuǎn)變。
從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)看，中年人群對(duì)個(gè)人護(hù)理及服務(wù)、個(gè)人保險(xiǎn)的需求上升，而老年人群對(duì)醫(yī)療保健、家政服務(wù)的消費(fèi)支出明顯增加。65歲以上人群醫(yī)療健康消費(fèi)支出占稅后收入比例較65歲以下人群占比高出近8%。
從日本的經(jīng)驗(yàn)看，1980~1998年期間，家庭消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯的變化。食品飲料支出占比下降8.1%，房租水電氣支出占比上升6.7%，娛樂文化支出占比上升4.1%，醫(yī)療護(hù)理支出占比上升1.2%。按日本家庭消費(fèi)GDP平減指數(shù)折算，18年間醫(yī)療護(hù)理支出增長(zhǎng)78%，平均每年的復(fù)合增速為3.3%。
老齡人口對(duì)醫(yī)療健康服務(wù)的需求高于總?cè)丝?。一方面老齡人口是慢性非傳染性疾病的重災(zāi)人群，WHO研究表明老齡人口的慢性病死亡率是其他年齡組平均水平的11.8倍；另一方面隨著預(yù)期壽命的提高，老齡化進(jìn)程中高齡化程度顯著提高，聯(lián)合國(guó)研究表明近年來(lái)80歲及以上人口增速為4%，高于60歲及以上人口增速的2.6%；80歲及以上人口占60歲及以上人口的比例從1950年的1/14，上升到2009年的1/7，預(yù)計(jì)到2050年將達(dá)到1/5。
老齡人口的醫(yī)療衛(wèi)生支出較高。OECD的一些成員國(guó)65歲及以上人口的醫(yī)療衛(wèi)生支出是65歲以下人口的2.7~4.8倍；有學(xué)者預(yù)測(cè)美國(guó)85歲以上高齡老人的醫(yī)療衛(wèi)生支出是65-74歲人口的3倍，是75-84歲人口的2倍。同時(shí)人口老齡化是推動(dòng)長(zhǎng)期護(hù)理支出的主要力量。隨著老齡人口慢性病發(fā)病率、失能、半失能比例的上升，門診、住院支出會(huì)相對(duì)下降，而護(hù)理支出相對(duì)增加。尤其到了個(gè)人生命的后期，長(zhǎng)期護(hù)理支出費(fèi)用明顯增加。
當(dāng)然受益于人口老齡化的行業(yè)不止醫(yī)療護(hù)理，包括與老年人消費(fèi)習(xí)慣和生活相關(guān)的各個(gè)方面，其中醫(yī)療健康、養(yǎng)老是最具有代表性的兩個(gè)行業(yè)。我們結(jié)合日本的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)這兩個(gè)行業(yè)隨老齡化進(jìn)程的發(fā)展?fàn)顩r做詳細(xì)探討。
2.醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)潛力巨大
2.1 中國(guó)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展受益于老齡化進(jìn)程
醫(yī)療健康行業(yè)伴隨人們的生老病死，一國(guó)的人口結(jié)構(gòu)直接影響醫(yī)療健康行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2012年挪威人均醫(yī)療衛(wèi)生支出為9055美元，排世界第一，老齡人口占比15.5%；中國(guó)人均醫(yī)療衛(wèi)生支出為322美元，位列100名開外。
改革開放以來(lái)我國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，占GDP的比例由78年的3.02%上升至2012年的5.4%。需要注意的是，老齡人口對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求受到收入水平、醫(yī)療保障體系效率、醫(yī)療資源配置等諸多限制，社會(huì)對(duì)老齡人口醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求的滿足需要經(jīng)歷一個(gè)過程，相關(guān)研究表明隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和醫(yī)療衛(wèi)生保障體系的完善、醫(yī)療衛(wèi)生資源供給的增加，我國(guó)2000年以后老齡化與人均醫(yī)療衛(wèi)生支出的相關(guān)性轉(zhuǎn)正，且在醫(yī)療衛(wèi)生支出增長(zhǎng)中的作用越來(lái)越強(qiáng)。
從需求角度看，一方面我國(guó)60歲及以上老年人已達(dá)2.02億，并正以年均800多萬(wàn)的速度快速增加，另一方面在我國(guó)慢性非傳染性疾病已經(jīng)成為影響老齡人口健康的主要因素。隨著年齡增長(zhǎng)，慢性病患病率逐步上升，45歲及以上人口的慢性病患病率顯著增加，65歲及以上人口的慢性病患病率從1993年的540.3/萬(wàn)人上升到2008年的645.4/萬(wàn)人，約是35-44歲人口的3-4倍。慢性病老人對(duì)專業(yè)的醫(yī)療護(hù)理和配套的產(chǎn)品服務(wù)需求相對(duì)更大。
醫(yī)療健康服務(wù)供給方面，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置通常參考每千人口床位數(shù)這一指標(biāo)。1980-2011年我國(guó)每千人床位數(shù)增長(zhǎng)了70.4%，而同時(shí)期大部分國(guó)家每千人床位數(shù)有所下降，說明從規(guī)模上看我國(guó)醫(yī)院床位數(shù)增長(zhǎng)趕上人口增長(zhǎng)速度，但醫(yī)療資源相對(duì)于龐大的口基數(shù)仍顯不足。
目前我國(guó)醫(yī)院結(jié)構(gòu)存在失衡，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)中公立醫(yī)院數(shù)量占比約2/3，床位數(shù)占比達(dá)87%，公立醫(yī)院效率低，同時(shí)民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展不足，加重了“看病難，看病貴”的問題。醫(yī)院床位利用效率還有較大提升空間，體現(xiàn)在醫(yī)療資源的不均衡分布（三級(jí)醫(yī)院的病床利用率在2010年以后普遍達(dá)到90%以上，而一級(jí)醫(yī)院長(zhǎng)期在60%左右徘徊）和病人的平均住院天數(shù)相對(duì)較多。
從以上兩點(diǎn)看，中國(guó)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在兩個(gè)不同的維度有很大發(fā)展?jié)摿Γ皇墙^對(duì)規(guī)模，二是相對(duì)效率。
2.2 日本醫(yī)療產(chǎn)業(yè)隨人口紅利消失持續(xù)發(fā)展
改革開放以來(lái)我國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，占GDP的比例由78年的3.02%上升至2012年的5.4%。需要注意的是，老齡人口對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求受到收入水平、醫(yī)療保障體系效率、醫(yī)療資源配置等諸多限制，社會(huì)對(duì)老齡人口醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求的滿足需要經(jīng)歷一個(gè)過程，相關(guān)研究表明隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和醫(yī)療衛(wèi)生保障體系的完善、醫(yī)療衛(wèi)生資源供給的增加，我國(guó)2000年以后老齡化與人均醫(yī)療衛(wèi)生支出的相關(guān)性轉(zhuǎn)正，且在醫(yī)療衛(wèi)生支出增長(zhǎng)中的作用越來(lái)越強(qiáng)。
從需求角度看，一方面我國(guó)60歲及以上老年人已達(dá)2.02億，并正以年均800多萬(wàn)的速度快速增加，另一方面在我國(guó)慢性非傳染性疾病已經(jīng)成為影響老齡人口健康的主要因素。隨著年齡增長(zhǎng)，慢性病患病率逐步上升，45歲及以上人口的慢性病患病率顯著增加，65歲及以上人口的慢性病患病率從1993年的540.3/萬(wàn)人上升到2008年的645.4/萬(wàn)人，約是35-44歲人口的3-4倍。慢性病老人對(duì)專業(yè)的醫(yī)療護(hù)理和配套的產(chǎn)品服務(wù)需求相對(duì)更大。
醫(yī)療健康服務(wù)供給方面，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置通常參考每千人口床位數(shù)這一指標(biāo)。1980-2011年我國(guó)每千人床位數(shù)增長(zhǎng)了70.4%，而同時(shí)期大部分國(guó)家每千人床位數(shù)有所下降，說明從規(guī)模上看我國(guó)醫(yī)院床位數(shù)增長(zhǎng)趕上人口增長(zhǎng)速度，但醫(yī)療資源相對(duì)于龐大的口基數(shù)仍顯不足。
目前我國(guó)醫(yī)院結(jié)構(gòu)存在失衡，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)中公立醫(yī)院數(shù)量占比約2/3，床位數(shù)占比達(dá)87%，公立醫(yī)院效率低，同時(shí)民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展不足，加重了“看病難，看病貴”的問題。醫(yī)院床位利用效率還有較大提升空間，體現(xiàn)在醫(yī)療資源的不均衡分布（三級(jí)醫(yī)院的病床利用率在2010年以后普遍達(dá)到90%以上，而一級(jí)醫(yī)院長(zhǎng)期在60%左右徘徊）和病人的平均住院天數(shù)相對(duì)較多。
從以上兩點(diǎn)看，中國(guó)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在兩個(gè)不同的維度有很大發(fā)展?jié)摿Γ皇墙^對(duì)規(guī)模，二是相對(duì)效率。
2.2 日本醫(yī)療產(chǎn)業(yè)隨人口紅利消失持續(xù)發(fā)展
日本是全球人口老齡化最嚴(yán)重的國(guó)家。1961-73年日本人口加速增長(zhǎng)，人口增長(zhǎng)率自74年以后有所放緩，2005年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，日本的人均預(yù)期壽命持續(xù)上升，1990年達(dá)到78.8歲，2011年達(dá)到83歲，遠(yuǎn)超世界平均水平70歲，也高于亞太地區(qū)的平均水平76歲。一方面出生率不斷降低，人口增長(zhǎng)放緩，一方面人均壽命延長(zhǎng)，使得日本的老年人口占比快速上升，帶動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)藥、保健品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
70年代日本人均國(guó)民醫(yī)療費(fèi)用額度出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，國(guó)民醫(yī)療費(fèi)用占GDP比例由70年3.2%提高到83年的5%。從組成情況來(lái)看，醫(yī)療保險(xiǎn)福利和老人保健福利占到了80%以上。
70-80年代日本的醫(yī)療規(guī)模擴(kuò)張明顯，每千人醫(yī)院床位數(shù)從1970年的12.5張?zhí)岣叩?985年的14.7張。在醫(yī)療消費(fèi)支出方面，自20世紀(jì)80年代前后開始家庭支出中醫(yī)療保健支出的占比快速提升。從病人的占比看，44歲及以下人群國(guó)民醫(yī)療費(fèi)用占比維持在20%左右的水平，65 歲以上人群費(fèi)用占比有所提高，而44-65歲人民醫(yī)療費(fèi)用占比有所下降。隨著高年齡段人群的人口占比上升，對(duì)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出需求也越來(lái)越大，人口結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)性變化推動(dòng)整個(gè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)增長(zhǎng)。
3.養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)聞風(fēng)興起
70年代日本人均國(guó)民醫(yī)療費(fèi)用額度出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，國(guó)民醫(yī)療費(fèi)用占GDP比例由70年3.2%提高到83年的5%。從組成情況來(lái)看，醫(yī)療保險(xiǎn)福利和老人保健福利占到了80%以上。
70-80年代日本的醫(yī)療規(guī)模擴(kuò)張明顯，每千人醫(yī)院床位數(shù)從1970年的12.5張?zhí)岣叩?985年的14.7張。在醫(yī)療消費(fèi)支出方面，自20世紀(jì)80年代前后開始家庭支出中醫(yī)療保健支出的占比快速提升。從病人的占比看，44歲及以下人群國(guó)民醫(yī)療費(fèi)用占比維持在20%左右的水平，65 歲以上人群費(fèi)用占比有所提高，而44-65歲人民醫(yī)療費(fèi)用占比有所下降。隨著高年齡段人群的人口占比上升，對(duì)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出需求也越來(lái)越大，人口結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)性變化推動(dòng)整個(gè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)增長(zhǎng)。
3.養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)聞風(fēng)興起
3.1 中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)處于起步階段
據(jù)全國(guó)老齡委調(diào)查，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入人口老齡化快速發(fā)展階段。截至2013年底，我國(guó)60歲及以上老年人已達(dá)2.02億，并正以年均800多萬(wàn)的速度快速增加，養(yǎng)老服務(wù)供不應(yīng)求的矛盾日益突出。
中國(guó)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)處于起步發(fā)展階段。2013年9月國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》，提出到2020年全面建成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐，功能完善、規(guī)模適度、覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老服務(wù)體系。大力發(fā)展居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極培育居家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)和機(jī)構(gòu)，引入社會(huì)組織和家政、物業(yè)等企業(yè)，興辦或運(yùn)營(yíng)老年供餐、社區(qū)日間照料、老年活動(dòng)中心等形式多樣的養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目。
與發(fā)達(dá)國(guó)家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程相似，我國(guó)的養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)主要分三個(gè)方面：居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，其中居家養(yǎng)老居主要地位。據(jù)老齡辦2010年中國(guó)城鄉(xiāng)老年人口狀況追蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)，城鄉(xiāng)失能老年人1208萬(wàn)，約占老年人口6%，半失能老年人 2824萬(wàn)，約占老年人口14%。。獨(dú)立居住比例呈上升趨勢(shì)，城鄉(xiāng)合計(jì)“空巢”老年人占49.3%。
老齡化的加速使得老齡人口慢性病發(fā)病率、失能、半失能比例上升，家庭小型化使得獨(dú)居老人占比上升，不僅居家養(yǎng)老服務(wù)的需求大大增強(qiáng)，而且社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的補(bǔ)充和替代作用日漸重要。
從老齡辦抽樣調(diào)查的情況看，城鎮(zhèn)老年人有11.3%愿意入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，農(nóng)村為12.5%。考慮到老年人收入水平、市場(chǎng)價(jià)格、地理位置限制等因素影響機(jī)構(gòu)養(yǎng)老有效需求，按照國(guó)際通行的5%的老年人養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率標(biāo)準(zhǔn)保守估計(jì)，當(dāng)前時(shí)期，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老床位需求約為1010萬(wàn)張（2.02億*5%=1010萬(wàn)），而目前養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總床位數(shù)約416萬(wàn)張，缺口達(dá)594萬(wàn)張。
截止2012年我國(guó)城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有4.43萬(wàn)個(gè)，每百名老人的養(yǎng)老床位數(shù)是2.06張，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家每百人5~7張的平均水平，剛達(dá)到發(fā)展中國(guó)家每百人2~3張的平均水平。根據(jù)《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（2011-2015）》中提出的目標(biāo)，2015年全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)床位數(shù)將達(dá)到660萬(wàn)張，每百名老人擁有的床位數(shù)達(dá)到3張。
據(jù)民政部的數(shù)據(jù)推算，排除機(jī)構(gòu)屬性因素，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)每張床位綜合性的投入大致需要十萬(wàn)（包括土地、硬件和人力資源等），由此推算缺口床位數(shù)拉動(dòng)的投入達(dá)近6000億。每張床位約需要配備2名護(hù)理人員（包括醫(yī)生、護(hù)士、藥劑師和專業(yè)護(hù)理人員等），則養(yǎng)老服務(wù)和護(hù)理人員缺口達(dá)近1200萬(wàn)。
老年群體蘊(yùn)含的健康護(hù)理消費(fèi)潛力是巨大的。據(jù)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十二五”規(guī)劃，2015年我國(guó)老年人護(hù)理服務(wù)和生活照料的潛在市場(chǎng)規(guī)模將超過4500億元，養(yǎng)老服務(wù)就業(yè)崗位潛在需求將超過500萬(wàn)個(gè)。日本生命保險(xiǎn)基礎(chǔ)研究所預(yù)測(cè)，中國(guó)老年人健康護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模2040年將達(dá)到100萬(wàn)億日元，折合約6萬(wàn)億人民幣。而目前中國(guó)每年為老年人提供的各項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)不足1000億元，供需存在較大缺口。
根據(jù)老齡辦調(diào)查數(shù)據(jù)，我國(guó)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中87.1%以提供日常生活照料服務(wù)為主，僅11.4%以提供護(hù)理康復(fù)為主，入住的老人中完全自理和半自理的比例達(dá)到69.7%，不能自理和臨終關(guān)懷的老人只占30.3%。老年人需求較高的康復(fù)護(hù)理、長(zhǎng)期照料、托老服務(wù)等需求沒有得到市場(chǎng)足夠重視。除此以外，精神障礙、心理服務(wù)、法律支持、房產(chǎn)處置、金融理財(cái)?shù)葘I(yè)性比較強(qiáng)的需求也沒有得到重視和發(fā)展。
隨著政府各項(xiàng)優(yōu)惠支持政策的出臺(tái)和市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將逐步向技術(shù)資本密集型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)得到延伸。長(zhǎng)期來(lái)看多樣性、差異化、個(gè)性化服務(wù)和高毛利將成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主要特征。
3.2 日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)于人口老齡化時(shí)興起
中國(guó)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)處于起步發(fā)展階段。2013年9月國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》，提出到2020年全面建成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐，功能完善、規(guī)模適度、覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老服務(wù)體系。大力發(fā)展居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極培育居家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)和機(jī)構(gòu)，引入社會(huì)組織和家政、物業(yè)等企業(yè)，興辦或運(yùn)營(yíng)老年供餐、社區(qū)日間照料、老年活動(dòng)中心等形式多樣的養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目。
與發(fā)達(dá)國(guó)家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程相似，我國(guó)的養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)主要分三個(gè)方面：居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，其中居家養(yǎng)老居主要地位。據(jù)老齡辦2010年中國(guó)城鄉(xiāng)老年人口狀況追蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)，城鄉(xiāng)失能老年人1208萬(wàn)，約占老年人口6%，半失能老年人 2824萬(wàn)，約占老年人口14%。。獨(dú)立居住比例呈上升趨勢(shì)，城鄉(xiāng)合計(jì)“空巢”老年人占49.3%。
老齡化的加速使得老齡人口慢性病發(fā)病率、失能、半失能比例上升，家庭小型化使得獨(dú)居老人占比上升，不僅居家養(yǎng)老服務(wù)的需求大大增強(qiáng)，而且社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的補(bǔ)充和替代作用日漸重要。
從老齡辦抽樣調(diào)查的情況看，城鎮(zhèn)老年人有11.3%愿意入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，農(nóng)村為12.5%。考慮到老年人收入水平、市場(chǎng)價(jià)格、地理位置限制等因素影響機(jī)構(gòu)養(yǎng)老有效需求，按照國(guó)際通行的5%的老年人養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率標(biāo)準(zhǔn)保守估計(jì)，當(dāng)前時(shí)期，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老床位需求約為1010萬(wàn)張（2.02億*5%=1010萬(wàn)），而目前養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總床位數(shù)約416萬(wàn)張，缺口達(dá)594萬(wàn)張。
截止2012年我國(guó)城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有4.43萬(wàn)個(gè)，每百名老人的養(yǎng)老床位數(shù)是2.06張，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家每百人5~7張的平均水平，剛達(dá)到發(fā)展中國(guó)家每百人2~3張的平均水平。根據(jù)《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（2011-2015）》中提出的目標(biāo)，2015年全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)床位數(shù)將達(dá)到660萬(wàn)張，每百名老人擁有的床位數(shù)達(dá)到3張。
據(jù)民政部的數(shù)據(jù)推算，排除機(jī)構(gòu)屬性因素，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)每張床位綜合性的投入大致需要十萬(wàn)（包括土地、硬件和人力資源等），由此推算缺口床位數(shù)拉動(dòng)的投入達(dá)近6000億。每張床位約需要配備2名護(hù)理人員（包括醫(yī)生、護(hù)士、藥劑師和專業(yè)護(hù)理人員等），則養(yǎng)老服務(wù)和護(hù)理人員缺口達(dá)近1200萬(wàn)。
老年群體蘊(yùn)含的健康護(hù)理消費(fèi)潛力是巨大的。據(jù)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十二五”規(guī)劃，2015年我國(guó)老年人護(hù)理服務(wù)和生活照料的潛在市場(chǎng)規(guī)模將超過4500億元，養(yǎng)老服務(wù)就業(yè)崗位潛在需求將超過500萬(wàn)個(gè)。日本生命保險(xiǎn)基礎(chǔ)研究所預(yù)測(cè)，中國(guó)老年人健康護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模2040年將達(dá)到100萬(wàn)億日元，折合約6萬(wàn)億人民幣。而目前中國(guó)每年為老年人提供的各項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)不足1000億元，供需存在較大缺口。
根據(jù)老齡辦調(diào)查數(shù)據(jù)，我國(guó)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中87.1%以提供日常生活照料服務(wù)為主，僅11.4%以提供護(hù)理康復(fù)為主，入住的老人中完全自理和半自理的比例達(dá)到69.7%，不能自理和臨終關(guān)懷的老人只占30.3%。老年人需求較高的康復(fù)護(hù)理、長(zhǎng)期照料、托老服務(wù)等需求沒有得到市場(chǎng)足夠重視。除此以外，精神障礙、心理服務(wù)、法律支持、房產(chǎn)處置、金融理財(cái)?shù)葘I(yè)性比較強(qiáng)的需求也沒有得到重視和發(fā)展。
隨著政府各項(xiàng)優(yōu)惠支持政策的出臺(tái)和市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將逐步向技術(shù)資本密集型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)得到延伸。長(zhǎng)期來(lái)看多樣性、差異化、個(gè)性化服務(wù)和高毛利將成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主要特征。
3.2 日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)于人口老齡化時(shí)興起
1970年日本65歲以上老人占總?cè)丝诒壤秊?.06%，超過聯(lián)合國(guó)定義的老齡化社會(huì)7%的標(biāo)準(zhǔn)線，1980年已上升到9.06%，2005年超過20%，進(jìn)入超老齡社會(huì)，這一過程僅用了35年時(shí)間，是人口老齡化速度最快的國(guó)家，2013年這一數(shù)字達(dá)到了25%。老齡化進(jìn)程的提速，使得傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老或政府養(yǎng)老不能滿足老年人的多層次需求，社會(huì)化和市場(chǎng)化的養(yǎng)老模式逐漸成熟。
養(yǎng)老是日本重點(diǎn)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。日本的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)興起始于70年代末80年代初，并由政府頒布和出臺(tái)了相關(guān)法律法規(guī)完善養(yǎng)老體制，政府對(duì)老年人福利政策進(jìn)行調(diào)整, 為民間興建或經(jīng)營(yíng)具有醫(yī)療、看護(hù)功能的福利設(shè)施提供低息或免息貸款，給予稅收優(yōu)惠，鼓勵(lì)民間發(fā)展福利事業(yè)，促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日本養(yǎng)老事業(yè)不僅與日本老齡化社會(huì)發(fā)展息息相關(guān)，而且也催生了以養(yǎng)老為主產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展。日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要包括醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)和生活產(chǎn)業(yè)3個(gè)方面，以養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)。
日本養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模龐大且增速較高，養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用總額的增長(zhǎng)高于老年人口的增長(zhǎng)。日本養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)目前仍以養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)為主，2000-2010年間65歲以上被保險(xiǎn)人增加了740萬(wàn)人，達(dá)到2900萬(wàn)人，覆蓋率98.6%；2011年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用規(guī)模已超過8萬(wàn)億日元，2025年將要超過24萬(wàn)億日元，為07年的3.4倍，增速超過醫(yī)療支出。除了政府支付的養(yǎng)老費(fèi)用外，很多老年人選擇自費(fèi)購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍以外的服務(wù)，其提供方以民營(yíng)企業(yè)性質(zhì)的營(yíng)利性公司為主。
日本的養(yǎng)老服務(wù)分為居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)，同時(shí)特別重視預(yù)防性的養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)。出于文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣，居家養(yǎng)老服務(wù)是日本養(yǎng)老服務(wù)體系的重點(diǎn)，截止2013年提供日間照料服務(wù)的機(jī)構(gòu)為36000余家，居家養(yǎng)老支持為近36000家，上門服務(wù)的機(jī)構(gòu)為30000余家，并且越來(lái)越多的營(yíng)利性企業(yè)也參與到了這一細(xì)分領(lǐng)域。
從接受居家養(yǎng)老服務(wù)的年齡來(lái)看，主要是75歲以上的老年人，這除了日本政府增加了養(yǎng)老支出之外，主要緣于高齡老人有大量的養(yǎng)老護(hù)理需求，截止2011年4月，被評(píng)定為需要長(zhǎng)期護(hù)理的人數(shù)達(dá)508萬(wàn)，10年間增長(zhǎng)了290萬(wàn)人，增長(zhǎng)率達(dá)到133%。另一方面，家庭小型化的趨勢(shì)十分明顯，養(yǎng)老服務(wù)體系的不斷成熟和完善支撐了老人獨(dú)居模式的可行性，獨(dú)居老人數(shù)量逐年增大，客觀上也增加了養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)的需求。
在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)方面，日本養(yǎng)老機(jī)構(gòu)分為享受保險(xiǎn)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和自費(fèi)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，后者多數(shù)是由盈利性機(jī)構(gòu)修建。享受保險(xiǎn)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總體規(guī)模穩(wěn)定，同時(shí)自費(fèi)養(yǎng)老院與服務(wù)型老年住宅的數(shù)量不斷增加。自費(fèi)需求的增加為日本養(yǎng)老企業(yè)提供了增長(zhǎng)空間。
中國(guó)當(dāng)前與日本20世紀(jì)80年代情況較為接近，對(duì)比日本1980-1995年期間與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)先關(guān)的行業(yè)變化可以發(fā)現(xiàn)日本在20世紀(jì)80年代后，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，與老年人群消費(fèi)相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保健器械、藥品、乳制品及家庭服務(wù)等費(fèi)用支出均有較大幅度的增長(zhǎng)。
養(yǎng)老是日本重點(diǎn)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。日本的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)興起始于70年代末80年代初，并由政府頒布和出臺(tái)了相關(guān)法律法規(guī)完善養(yǎng)老體制，政府對(duì)老年人福利政策進(jìn)行調(diào)整, 為民間興建或經(jīng)營(yíng)具有醫(yī)療、看護(hù)功能的福利設(shè)施提供低息或免息貸款，給予稅收優(yōu)惠，鼓勵(lì)民間發(fā)展福利事業(yè)，促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日本養(yǎng)老事業(yè)不僅與日本老齡化社會(huì)發(fā)展息息相關(guān)，而且也催生了以養(yǎng)老為主產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展。日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要包括醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)和生活產(chǎn)業(yè)3個(gè)方面，以養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)。
日本養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模龐大且增速較高，養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用總額的增長(zhǎng)高于老年人口的增長(zhǎng)。日本養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)目前仍以養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)為主，2000-2010年間65歲以上被保險(xiǎn)人增加了740萬(wàn)人，達(dá)到2900萬(wàn)人，覆蓋率98.6%；2011年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用規(guī)模已超過8萬(wàn)億日元，2025年將要超過24萬(wàn)億日元，為07年的3.4倍，增速超過醫(yī)療支出。除了政府支付的養(yǎng)老費(fèi)用外，很多老年人選擇自費(fèi)購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍以外的服務(wù)，其提供方以民營(yíng)企業(yè)性質(zhì)的營(yíng)利性公司為主。
日本的養(yǎng)老服務(wù)分為居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)，同時(shí)特別重視預(yù)防性的養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)。出于文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣，居家養(yǎng)老服務(wù)是日本養(yǎng)老服務(wù)體系的重點(diǎn)，截止2013年提供日間照料服務(wù)的機(jī)構(gòu)為36000余家，居家養(yǎng)老支持為近36000家，上門服務(wù)的機(jī)構(gòu)為30000余家，并且越來(lái)越多的營(yíng)利性企業(yè)也參與到了這一細(xì)分領(lǐng)域。
從接受居家養(yǎng)老服務(wù)的年齡來(lái)看，主要是75歲以上的老年人，這除了日本政府增加了養(yǎng)老支出之外，主要緣于高齡老人有大量的養(yǎng)老護(hù)理需求，截止2011年4月，被評(píng)定為需要長(zhǎng)期護(hù)理的人數(shù)達(dá)508萬(wàn)，10年間增長(zhǎng)了290萬(wàn)人，增長(zhǎng)率達(dá)到133%。另一方面，家庭小型化的趨勢(shì)十分明顯，養(yǎng)老服務(wù)體系的不斷成熟和完善支撐了老人獨(dú)居模式的可行性，獨(dú)居老人數(shù)量逐年增大，客觀上也增加了養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)的需求。
在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)方面，日本養(yǎng)老機(jī)構(gòu)分為享受保險(xiǎn)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和自費(fèi)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，后者多數(shù)是由盈利性機(jī)構(gòu)修建。享受保險(xiǎn)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總體規(guī)模穩(wěn)定，同時(shí)自費(fèi)養(yǎng)老院與服務(wù)型老年住宅的數(shù)量不斷增加。自費(fèi)需求的增加為日本養(yǎng)老企業(yè)提供了增長(zhǎng)空間。
中國(guó)當(dāng)前與日本20世紀(jì)80年代情況較為接近，對(duì)比日本1980-1995年期間與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)先關(guān)的行業(yè)變化可以發(fā)現(xiàn)日本在20世紀(jì)80年代后，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，與老年人群消費(fèi)相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保健器械、藥品、乳制品及家庭服務(wù)等費(fèi)用支出均有較大幅度的增長(zhǎng)。
